A MicroStrategy aumentou sua oferta de notas conversíveis de US$ 875 milhões, com planos de usar os recursos para resgatar dívidas existentes e adquirir mais Bitcoin.
A empresa de inteligência de negócios MicroStrategy, uma das maiores detentoras de Bitcoin (BTC), disse em um comunicado de imprensa na quarta-feira, 18 de setembro, que aumentou sua oferta para US$ 875 milhões em notas conversíveis seniores com vencimento em 2028, um aumento de 25% desde o início. anunciou US$ 700 milhões.
De acordo com um comunicado de imprensa, a empresa, conhecida por sua estratégia agressiva de aquisição de Bitcoin, planeja usar os recursos para resgatar todos os US$ 500 milhões de suas notas seniores garantidas de 6,125% com vencimento em 2028 e o restante “para adquirir Bitcoin adicional e normalidade”. objetivos corporativos.” A MicroStrategy estima que os rendimentos da oferta serão de aproximadamente US$ 864,1 milhões, ou US$ 997,4 milhões se os compradores exercerem sua opção de comprar US$ 135 milhões adicionais em notas.
MicroStrategy busca apoio institucional para crescimento do Bitcoin
A mudança ocorre apenas uma semana depois que a MicroStrategy adquiriu outros 18.300 BTC por aproximadamente US$ 1,11 bilhão, aumentando suas participações totais para aproximadamente 244.800 BTC, adquiridos com um preço de compra combinado de aproximadamente US$ 9,45 bilhões e um preço médio de compra de US$ 38.585 por BTC.
As notas, com taxa de juros de 0,625% ao ano, serão vendidas a compradores institucionais qualificados de acordo com a Regra 144A do Securities Act de 1933 e vencerão em 15 de setembro de 2028, de acordo com um comunicado à imprensa. Serão obrigações seniores sem garantia, cujos detentores terão a opção de converter em dinheiro, ações ordinárias Classe A da MicroStrategy ou uma combinação dos dois.
A oferta deverá ser encerrada em 19 de setembro, sujeita às condições habituais, observou a MicroStrategy.
