A MicroStrategy, empresa líder em inteligência de negócios e desenvolvimento de Bitcoin, anunciou uma proposta de oferta privada de US$ 700 milhões em notas conversíveis seniores, com vencimento em 2028. A oferta será feita a compradores institucionais de acordo com a Regra 144A do Securities Act. A empresa também planeja oferecer aos compradores a opção de adquirir US$ 105 milhões adicionais em notas.
JUST IN: MicroStrategy arrecadará US$ 700 milhões "para saber mais #bitcoin" e usar Notas Garantidas Sênior. pic.twitter.com/2VV9PMkEd6
– Revista Bitcoin (@BitcoinMagazine) 16 de setembro de 2024
As notas serão obrigações seniores e sem garantia da MicroStrategy, com juros semestrais e vencimento em setembro de 2028. Os titulares dessas notas poderão convertê-las em dinheiro, ações ordinárias da classe da MicroStrategy ou uma combinação dos dois, a critério da empresa. . Os termos de conversão serão determinados no momento da compra.
A MicroStrategy pretende usar os recursos para resgatar todos os US$ 500 milhões de suas Senior Secured Notes de 6,125% com vencimento em 2028. O valor restante será alocado para ganhar mais Bitcoin.
“Em 16 de setembro de 2024, a MicroStrategy emitiu um aviso de resgate segundo o qual as Senior Secured Notes serão resgatadas em 26 de setembro de 2024 (a “Data de Resgate”) a um preço de resgate igual a 103,063% do valor principal, mais acumulado e juros não pagos, se houver, excluindo a Data de Resgate (aproximadamente US$ 523,8 milhões no total), e o resgate das Notas Garantidas Sênior está sujeito ao fechamento e pagamento da venda das notas”, disse a MicroStrategy. “Após o lançamento do Sênior Notas Garantidas, todos os títulos que protegem as Notas Garantidas Sênior, incluindo aproximadamente -69.080, serão liberados.”
A oferta está sujeita às condições de mercado, sem garantia de prazo ou prazo de conclusão. As notas não estarão disponíveis para venda pública, mantendo o status privado de acordo com o Securities Act.
