Resumo interno:
- Computação Quântica Inc. levantou US$ 50 milhões em receitas líquidas por meio de uma oferta registrada direta e uma colocação privada simultânea, vendendo um total de 10 milhões de ações a US$ 5,00 por ação.
- Os rendimentos apoiarão capital de giro, objetivos de negócios e desenvolvimento da fundição de chips fotônicos TFLN dos EUA da QCi em Tempe, Arizona, que será concluída no primeiro trimestre de 2025.
- O CFO Chris Boehmler disse que os fundos apoiarão o balanço da empresa e impulsionarão a geração de receita, escalarão a produção e desenvolverão produtos de computação de alto desempenho, como máquinas de otimização quântica Dirac.
- O Titan Partners Group, uma divisão da American Capital Partners, atuou como único agente de colocação, gerenciando a oferta de valores mobiliários tanto nas colocações registradas quanto nas privadas.
NOTÍCIAS – Quantum Computing Inc., uma empresa integrada de tecnologia fotônica e óptica quântica, anunciou hoje que celebrou acordos de compra de títulos com investidores institucionais para comprar e vender 1.540.000 ações ordinárias a um preço de compra de US$ 5,00 por ação, de acordo com um oferecendo registro direto. Em uma colocação privada simultânea, a Companhia celebrou contratos de compra de valores mobiliários para a compra e venda de 8.460.000 ações ordinárias adicionais pelo mesmo preço. Espera-se que as doações resultem em um total de US$ 50 milhões em dinheiro, antes da dedução dos custos da doação. Espera-se que o fechamento das ofertas ocorra em ou próximo de 12 de dezembro de 2024, sujeito ao cumprimento das condições habituais de fechamento.
A Companhia pretende utilizar os recursos líquidos da oferta para capital de giro e fins corporativos em geral. Com o caixa esperado restante, combinado com as reservas existentes, a Empresa espera ter recursos suficientes para continuar o desenvolvimento de sua tecnologia quântica, incluindo não apenas o desenvolvimento inicial, mas também a possível expansão de seu niobato de lítio de película fina (TFLN) com sede nos EUA. Photonic Chip Foundry em Tempe, Arizona, com conclusão prevista para o primeiro trimestre de 2025.
“Estamos satisfeitos por termos precificado com sucesso essas ofertas, que, quando fechadas, fortalecerão significativamente o balanço patrimonial da empresa e fortalecerão nosso investimento de longo prazo em pesquisa e desenvolvimento e capacidades de fabricação”, disse o Sr. Chris Boehmler, Diretor Financeiro (CFO) QCi. “Esses fundos adicionais também apoiarão melhorias operacionais em nossa TFLN Photonic Chip Foundry em Tempe, Arizona, permitindo à empresa impulsionar a geração de receita, escalar a produção e acelerar o desenvolvimento de nossos produtos de computação de alto desempenho, incluindo nossa linha de Dirac. de máquinas de otimização quântica e nossos computadores reservatórios.”
O Titan Partners Group, uma divisão da American Capital Partners, atua como o único agente de colocação para as ofertas.
Os títulos na oferta direta registrada descrita acima estão sendo oferecidos de acordo com uma declaração de registro de prateleira em vigor no Formulário S-3 (Arquivo No. 333-268064) previamente arquivado na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (“SEC”) e declarado em vigor. em 8 de novembro de 2022. A oferta de valores mobiliários em oferta direta registrada é realizada somente por meio de prospecto, e inclui suplemento de prospecto, que faz parte da declaração de registro vigente. O suplemento do prospecto final e o prospecto que o acompanha relativo à oferta direta registrada serão arquivados na SEC e estarão disponíveis no site da SEC, onde cópias eletrônicas do suplemento do prospecto final e do prospecto que o acompanha podem ser obtidas, se disponíveis, entrando em contato com a Titan Partners. Group LLC, uma divisão da American Capital Partners, LLC, 4 World Trade Center, 29th Floor, New York, NY 10007, pelo telefone (929) 833-1246 ou por e-mail para [email protected].
Os valores mobiliários emitidos na colocação privada simultânea descrita acima não foram registrados sob o Securities Act de 1933, conforme alterado, e não podem ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos sem registro ou isenção aplicável dos requisitos de registro. A Empresa concordou em registrar uma declaração de recadastramento junto à SEC para fins de registro da revenda de ações ordinárias emitidas em conexão com a colocação privada simultânea.
Este comunicado à imprensa não constituirá uma oferta de venda ou solicitação de oferta de compra e não haverá qualquer venda desses títulos em qualquer estado ou jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seja legal antes do registro ou qualificação sob o leis de valores mobiliários de qualquer estado ou jurisdição.
Sobre a Quantum Computing Inc.
Computação Quântica Inc. (“QCi” ou a “Empresa”) (Nasdaq: QUBT) é uma empresa integrada de tecnologia de imagem e óptica quântica que fornece dispositivos quânticos acessíveis e acessíveis para o mundo hoje. Os produtos QCi são projetados para operar em temperatura ambiente e baixo consumo de energia a um custo acessível. O portfólio de tecnologias e produtos essenciais da empresa oferece recursos exclusivos nas áreas de computação de alto desempenho, inteligência artificial, segurança cibernética e aplicações de sensoriamento remoto.
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